팔란티어3 기업 주권 AI 시대 (데이터 주권, 자체 AI 구축, 델·팔란티어) 보수적이기로 유명한 초대형 로펌이 자체 AI 데이터센터를 짓는다는 소식을 처음 들었을 때, 솔직히 '그냥 돈 많은 곳이 서버 하나 사는 거 아닌가'라고 생각했습니다. 그런데 기사를 하나씩 뜯어보면서 생각이 완전히 바뀌었습니다. 이건 단순한 장비 구매가 아니라, 데이터 주권을 둘러싼 구조적 변화의 시작점이었습니다.초대형 로펌이 AI를 직접 짓는 이유 — 팩트로 짚어보기법률 업계가 AI를 꺼린다는 건 어느 정도 알려진 얘기였습니다. 그런데 이번에 미국 매출 기준 최상위권에 드는 초대형 로펌이 자체 AI 데이터센터 구축을 공식 발표하면서 분위기가 달라졌습니다. 언론이 이걸 단순 설비 투자가 아니라 '기업형 소버린 AI(Sovereign AI)의 첫 사례'로 규정한 건 이유가 있습니다.소버린 AI란, 외부 클라.. 2026. 9. 21. AI 투자 판 바뀐다 (시장 변화, 실전 기업, 포트폴리오) 솔직히 저는 한동안 반도체 인프라 종목에만 눈이 고정되어 있었습니다. AI 인프라 주가가 하루 만에 5% 넘게 빠지고, 10년물 국채 금리가 5%를 위협하고, WTI가 100달러에 육박하는 상황이 겹치자 계좌를 열어보기가 두려울 정도였습니다. 그런데 시장이 무너지는 와중에도 특정 종목들은 달랐습니다. 그날 제가 놓쳤던 것, 그리고 그 후에야 제대로 보이기 시작한 것들을 정리했습니다.AI 인프라 급락 뒤에 숨은 시장의 신호Anthropic CEO가 AI 개발 속도를 늦춰야 한다고 발언하고, 여러 업계 인사들이 동조하자 반도체 지수는 하루 만에 5.9% 하락했습니다. 거시 악재까지 겹쳤으니 공포감이 커지는 건 당연했습니다.그런데 제가 직접 그날 시세를 살펴봤더니, AI 관련 종목이 일괄적으로 무너진 게 아니.. 2026. 9. 19. AI 투자 전략 (버블 판단, 분할매수, 레버리지) 요즘 주변에서 "AI 관련주 지금 사도 되냐"는 말을 자주 듣습니다. 저도 한동안 이 질문 앞에서 멈칫했습니다. 이미 너무 올랐다는 두려움과, 이 흐름을 놓치면 안 된다는 조급함이 동시에 치고 올라왔기 때문입니다. 그 결과 제가 내린 결론은 단순히 "사냐 마냐"가 아니라 "어떤 근거로, 어떤 방식으로"라는 질문을 먼저 세워야 한다는 것이었습니다.AI 버블인가, 혁명인가 — 판단 기준 세 가지2000년대 초 닷컴버블(dot-com bubble)이 터졌을 때 가장 자주 회자되는 단어가 '다크파이버(Dark Fiber)'입니다. 여기서 다크파이버란 인터넷 인프라 구축 과정에서 깔아놓은 광섬유 케이블이 실제로는 사용되지 않고 방치된 상태를 가리킵니다. 당시 광섬유 가동률이 단 3%에 그쳤다는 사실이 밝혀지면서 .. 2026. 9. 16. 이전 1 다음
